Ha Isku Dhiirin Ku Saabsan Dhaqaalaha Sare Ama Waxaad Fahmi Doontaa Dhaqaalahaaga Soo Celinta
Waxaad fiirinaysaa shirkad khayaali ah, shirkad Acme Company, Inc. Waxaad soo jiidataa qiimaha saamiga oo aad arag 10 sano ka hor, saamiyadu waxay ahaayeen $ 10 kasta iyo maanta, waxay yihiin $ 20 kasta. Isticmaalka qaaciddada qiyaasta kobaca sanadlaha , waxaad xisaabineysaa in lacagtaada ay kor u kacday 7.18%. Dhibaatada? Taasi waxay noqon kartaa mid qaldan. Ma lihid macluumaad ku filan si loo ogaado waxa soo noqoshada taariikhdaada ay noqon laheyd sababtoo ah waxaadan ka dhicin meelo kale oo hanti ku filan oo adiga, mulkiilaha ganacsiga, uu ku riyaaqi lahaa. Marka qof uu sheegayo "wadarta guud ee qofka saamileyda ah" sida ugu macquulsan, waa sida ay micnaheedu tahay. Waxay doonayaan inay ogaadaan inta ay le'eg yihiin lacag dheeraad ah oo ay ku heleen $ 1 doolar oo ay maalgashadaan, iyadoon loo eegin ilaha lacageed ee dheeraadka ah.
Sidee loo Xisaabiyaa Qodobka Soo-Celinta Lacageed ee Guud
- Halkan waa sida aad u xisaabin karto wadarta saamilayda saamileyda ee ku soo gala Dollar:
(Dhameystirka Qiimaha Suuqa - Qiimaha Qiimaha Sicirada) + Qayb kasta oo Qaadasho ah oo la Gudbiyey + Qiimaha Kale ee Lacageed + Lacagta Suuqa ee Lacagta Lacagta Lagu Qaadanayo + Lacagta Kale Lacagta Lagu Qaadanayo Qaybinta Lacageed ee laga helay Lacagta Lacageed ee Suuqa + Suuqa ama Qiimaha Lahaansho ee Wargalinta Bixiyeyaasha ah
- Halkan waa sida aad u xisaabin karto tirada guud ee celinta saamileyda boqolkiiba:
(Dhameystirka Qiimaha Suuqa - Qiimaha Qiimaha Sicirada) + Qayb kasta oo Qaadasho ah oo la Gudbiyey + Qiimaha Kale ee Lacageed + Lacagta Suuqa ee Lacagta Lacagta Lagu Qaadanayo + Lacagta Kale Lacagta Lagu Qaadanayo Qaybinta Lacageed ee laga helay Lacagta Lacagta Lagu Sameeyo + Suuqa ama Qiimaha Lahaanshaha Heshiiska Wargalineed ee lagu soo saaray mid kasta oo ka mid ah saamiyada
------------------- Wareegto ---------------
Qiimaha Ugu Hooseeya ee Suuqa
Dhibaatadu waxay noqon kartaa mid aad u dhib badan sababtoo ah, inta badan, markaad heshid daloolin, bakhtiiyahaaga ayaa ku hagaajin doona saldhigga canshuurta ee kuugu jira maalgelintaada bilowga ah, oo u dhigma qaar ka mid ah saamiga ku-jaangooyaha. Haddii aad rabto inaad isticmaasho tirooyinkaas, waxaad u baahan tahay inaad bedesho doorsoomayaasha sida waafaqsan:
(Dhameystirida Qiimaha Suuqa Sicilada - Qiimaha Qiimaha Qiime Lagu Beddelay) + Qayb kasta oo Dividends ah oo la helay + Qayb kasta oo Lacageed Lacageed oo la Gudbiyey + (Dhameystiridda Qiimaha suuqa ee Shirkadda Lacagta Lacagta - Lacagta La Qiimeeyay ee Lacagta Lagu Sameeyo Lacagta) Dammaanadda Lacagta + Lacagta Kale ee Lacageed Lacageed Lacagta Lacageed + Suuqa ama Bixinta Lahaanshaha Heshiiska Wixii Dheeraad ah ee Bixiyaasha
------------------- Wareegto ---------------
Qiimaha Ugu Hooseeya ee Suuqa
Xaaladaha dhibaatada leh sida Sears xaaladaha dambe ayaan ku dabooli doonaa maqaalkan, waxaa laga yaabaa inaad ku dhammeysato inaad sameyso xisaabin badan oo ku saabsan darsin ama dukumiintiyo badan si ay dib u xisaabiyaan wadarta guud ee shareholder.
Nabadgelyada: Ha aamina jaantuska stock. Maalgashiga oo u eg sida ay fashilmeen ayaa laga yaabaa inay dhab ahaantii lacag sameeyeen. Daraasad kiis oo aan marar badan isticmaalo qoraalladayda kale waa Eastman Kodak. Inkasta oo ay ku sii socoto maxkamadda bangiga, milkiilaha muddada dheer ayaa laga yaabaa in uu laba jibaaray lacagtiisa ka dib markii uu xisaabtanka guud ahaan soo noqnoqonayay taas oo ay uga mahad celinayaan saamiyada iyo qaybta kiimikada ee lagu iibiyay ganacsi madaxbannaan.
Sidoo kale waxaan isticmaalay koox wakiil ah oo ah badeeco buluug ah si ay u muujiso inta soo laabashadeeda guud ee lagu soo celin karo oo kali ah oo kali ah natiijooyinkana marwalba way la yaaban yihiin dadka.
Qodobka Soo Celinta Guud ee Lacageed ee loo Isticmaalo Warbixinta Sanadlaha ah waa mid kala duwan
Wadarta guud ee saamileyda ayaa ku soo celinaysa habka caanobooraha ee shirkadaha badani isticmaalaan warbixintooda sannadlaha ah , 10-K oo fayl ah , ama caddaynta wakiilada ayaa si wayn u kala duwan. Waa maxay lacagta badan ee maal-galiyuhu sameeyey haddii, 1 sano, 5 sano, 10 sano, iyo 20 sano ee hore, wuxuu iibsaday suuqyadeena, qabannay, oo dib loo soo celiyay dhammaan dakhliga soo gala? " Tirada guud ee la soo celiyo waxaa loo xisaabiyaa shirkadda shirkadda shirkadda ee shirkadda (tartamayaasha, xaalado badan) iyo S & P 500 index stock index si ay u muujiyaan qaraabada ka sarreeya / hoos yimaada waxqabadka.
Halkan waxaa ku yaala 5 Meelo Weyn oo ah Isugeynta Soo Celinta Shareholders
Taariikh ahaan, celceliska saamileyda saamileyda waxaa soo saaray by mugabyo ilo badan:
- Hantidhowrka Maalgashiga: Markaad iibsato sicirka hal qiimo oo uu ku qanacsan yahay, farqiga waxaa loo yaqaanaa faa'iido raasumaal. Wixii ah dadka laga tirada badan yahay ee ganacsiyada oo aan waligood wax faa'iido ah lahayn ama ay soo saaraan saamiyo kala duwan, tani waa midka koowaad, badiba keligood, ilaha guud ee wadarta shareecada. Shirkadda shirkadda Warren Buffett , Berkshire Hathaway , waxay ku dhacdaa qaybtan. Shirkadaha shirkadu waxay ku baayaceen $ 8 sanadihii 1960 iyo maanta, 50 sano ka dib, waxay ka qiimo badan yihiin $ 217,000 kasta.
- Shakhsiyaadka: Marka shirkadu soo saaro dakhliga saafiga ah , wakiillada mulkiilayaasha (kuwa saamileyda ah) ee u xilsaaran maareynta kirada iyo maamulka iyo sidoo kale go'aaminta arimaha waaweyn, oo loo yaqaano guddiga maamulka , ayaa laga yaabaa inay go'aansadaan in ay qaataan qaar ka mid ah lacagtaas oo ay soo diraan bixinta, ama lacag dhigitaan toos ah ee xisaabaadka, saamileyda si ay ugu raaxaystaan miraha khatarta maaliyadeed. Lacagtan waxaa loo yaqaan ' dividend' . Wixii shirkado waaweyn, faa'iidooyin faa'iido leh, faa'iido u lahaansho ayaa lagu muujiyay inay tahay darawalka koowaad ee ku dhawaad dhammaan sicir-celinta saamileyda saamileyda ah .
- Ganaaxa: Marka ganacsigu uu go'aansado inuu daadinayo cutub ama hawl aysan ku xirneyn ujeeddooyinka istraatiijiga ah, maaha wax aan caadi ahayn in shirkaddu ay noqoto shirkad ganacsi oo dadwaynaha iska leh, u dirto mulkiilayaasha qayb ahaan qaybinta khaaska ah. Hantidhowrka saamiyadani wuxuu noqon karaa mid ka mid ah ilaha ugu caansan ee ka mid ah soo celinta saamileyda oo ay inta badan iska iloobaan maalgashadayaasha ama saxafiyiinta maaliyadeed. Ka fikir Sears, oo ah geel yar oo caleemo ah oo qandaraas ah oo tan iyo markii uu noqdo hooskii iskii hore ee ay hore u qabeen in qaar ka mid ah ay rumaysan yihiin in loo jajabiyay kicitaan. Jaantuska saamiyada waxay u muuqataa inay u muuqato sidii ay ahayd mid aan weligeed dhicin, hoos u xanuun badan oo soo gaarta tobankii sano ee la soo dhaafay ama laba. Si kastaba ha ahaatee, Sears ayaa ka dhexjirtay qaybo badan oo kala duwan, qaar ka mid ah qaybahaan, marka laga reebo, waxay leeyihiin is-goysyadooda, in milkiilaha shirkadda Sears ay dhab ahaantii garaaci lahaayeen S & P 500 tan iyo horraantii 1990-kii, inkastoo Sears kaydkeeda lafteeda muujisay khasaaro weyn Taasi waa sababta oo ah xisaabiyahaaga arimaha khuseeya hadda waa la buuxin doonaa lahaanshaha lahaanshaha mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee caymiska adduunka (AllState), mid ka mid ah kaadhka ugu weyn ee kaararka deynta iyo shirkadaha deyn bixinta shirkadaha caalamka (Discover Financial), mid ka mid ah maalgashiga ugu weyn bangiyada adduunka (Morgan Stanley), dhowr dukaamo oo kale (Orchard Supply Hardware, Sears Canada, Sears Magaalo Waddan, iyo Dhulgariirka Dhammaadka), iyo, haddii wargaysku soo baxo in uu run yahay, waxaa dhici karta in laga yaabo in hantida maguurtada ah shaqooyinka, waxaa suurtogal ah in lagu qaabeeyo GUDD . Soo celinta wadarta saamileyda oo dhan oo dhan.
- Dib-u-soo-celinta ama Qeybinta Lacag- iibsiga : Qaab-dhismeedka waawayn ee ganacsiga waa mid aad muhiim u ah. Mararka qaar, xaaladaha dhaqaale isbedelaan iyo milkiilayaashu waxay kordhin karaan hantidooda iyaga oo wax ka beddelaya qaabdhismeedka hadda jira, xor ka dhigista sinnaanta lagu xiray ganacsiga. Lacagtan cusub ee la sii daayay, ayaa lagu beddelay deyn raqiis ah, waxay soo saari doontaa albaabka milkiilayaasha, ka dibna qarashgareyn kara, badbaadin kara, hadiyad, ama dib u maalgalin si kastaba ha ahaatee waxay arki karaan taam.
Sanado yar oo ah dulsaar duldhigay oo ku dhuftay qarniyo badan oo qarniyaal ah ka dib Duufaankii weynaa ee 2008-2009, mid ka mid ah xarumaha hudheelka ee ugu weyn caalamka, Doorashada Hoteelada Caalamiga ah, ayaa go'aansaday in lagu amaahdo lacago badan oo qiimo jaban isla mar ahaantaana la bixiyaa lacag hal mar ah oo ballaadhan. Tani waxay saameyn ku yeelatay isbeddelka saamiga deynta iyo ka dhigista mulkiilayaasha qaar ka mid ah maalgashigooda ganacsiga iyaga oo weli ku raaxaysta qiyaas ahaan faa'iido isku mid ah. Halkii halkii caadiga ahayd ee $ 0.185 oo saamigeedu le'eg yahay saddexdii bilood ee la soo dhaafay, bishii Agoosto 24-keedii, 2012 saamigeedu waa $ 10.41.
Bishii Maarso 24, 2015, saamiyada shirkadda Kraft Foods ayaa xirtay $ 61.33. Ka hor inta aan suuqa la furin maalinta xigta, waxaa lagu dhawaaqay in ganacsi cusub loo sameeyay si Kraft uu ula midoobo Heinz. Dhamaan saamiyada shirkadda Kraft waxaa loo qoondeeyey 49% ganacsiga cusub, halka saamiyada Heinz ay helayaan 51% ganacsiga cusub. Si isku mid ah, in la barbardhigo qiimaha shirkadaha, kooxda ka dambeysa heshiiska ayaa qorsheeyey in lagu dulsaaro $ 10 bilyan oo ah lacagtooda ganacsiga marka loo eego bixinta hal mar oo ah $ 16.50 halkii qayb ka mid ah qaybinta lacagta qaybinta ee shirkadaha Kraft. Taasi waa lacagta dhabta ah, oo ka dhigan qiyaastii 27% qiimaha saamiga maalinta hore.
Qeybta ugu wanaagsan ee dib loo soo celiyo ama iibsiga iibinta waa in, mararka qaarkood, mararka qaar, mararka qaar, maamulayaashu ay heli karaan hab lagu yiraahdo "dib u soo noqoshada caasimadda" sidaas daraadeed ma jirto wax canshuur ah oo laguu soo diray! - Qaybinta Diyaar Garowga: Inkastoo ay sameeyeen dib u soo kabasho muddada lagu jiro xiisadda amaahda, qaybinta shixnadaha saamiyada ayaa si aan fiicnayn loo maqlaa maanta iyo da'da. Waqtiyadii hore (ka fikir maalmaha maalgashadayaasha halyeeyada ah sida Benjamin Graham ), shirkadaha ayaa mararka qaarkood abuuri kara shuruudo iyo u qaybiyaan kuwa saamileyda ah. Xayaysiintaas waxay u dhaqmeen sida ikhtiyaaradda saamiyada - waxay siiyeen xuquuqda, laakiin waajib kuma aha, inay iibsadaan saamiyo dheeraad ah qiimaha goonida ah muddo cayiman oo gaar ah - laakiin markii la fuliyay, shirkaddu waxay daabacday shahaadooyin cusub oo stock Tirada wadarta guud ee saamiyada leh, oo qaata lacagta qaansheegashada ee khasnadda shirkadda. Qiimeeyayaasha doonaya in ay qabtaan waxyaalahaan, khamaarka korodhka sicirka sicirka iyo ogaanshaha inay faa'iido aan faa'iido lahayn haddii shayada ay u socdeen, ay doonayeen in ay kuwan ka soo iibsadaan saamilayda, qaar badan oo ka mid ah ay ka jeclaan lahaayeen lacag maalmeedka laga yaabo inay ka iibsadaan wax ka badan saamiyada qiimaha cayiman. Milkiilaha ayaa laga yaabaa inuu go'aansado inuu qaato warqadihiisa oo uu iibiyo, jeebka la dhigo ama uu u isticmaalo si uu u iibsado xitaa saamiyo badan oo ka mid ah saamiyada dhabta ah. Taasi waa ilo kale oo ka mid ah soo celinta saamiyada guud oo aan toos u muujin jadwalka saamiyada.
Tusaale Dhamaan Mushaharjyada Soo Celinta ee Boondhiga Real Blue
Mar ayaan qoray gabal kaasoo baaray taariikhda taariikhda PepsiCo taariikhda noloshayda. Waxaan eegay waxa dhici lahaa haddii maalgashaduhu ay soo iibsadeen 2,300 oo saamiyo ah (waxaan doonayay inaan ku hayo fudud iyada oo la xakameynayo miisaska wareegsan, taas oo macneheedu yahay boqolkiiba 100 saamigeeda) maalintaas oo aan ku dhashay. Waxay ku kacaysaa $ 102,074 si loo dhamaystiro ganacsigaa dib u soo celinta horraantii 1980-kii.
Jaantuska kaydka PepsiCo ayaa u muuqda in ay u muuqato in booska, ka dib seddex qaybood oo kala-jajab ah - oo loo kala qaybiyay 3-way-1-kii 1aad ee Maajo 28, 1986, 3-way-u-kala-dhaxeyn 4-ta September, 1990, iyo 2- 1 kala tagay Maajo 28th, 1996 - waxay u rogi lahayd 2,300 saamiyada 41,400 oo saamiley ah. Taasi waxay ku qiimeyn lahayd qiyaastii $ 4,098,600 waqtigaas oo aan ku qoray boostada.
Dhibaatada? Taas oo si weyn u fahamsan wadarta guud ee shareholder sababtoo ah saddex ilo oo ka mid ah hanti-abuurka la isku daray ayaa laga reebay, oo aan la muujin jaantusyo badan.
- Sanadihii 32aad ee la soo dhaafay, PepsiCo waxay ku siin lahayd $ 1,058,184 xisaabinta lacagta caddaanka ah.
- Bishii Oktoobar 6, 1998, PepsiCo waxa ay kala qaybisay qaybta makhaayadda, oo ay leedahay shirkado sida KFC, Taco Bell iyo Pizza Hut, iyagoo iskaashanaya ganacsi loo yaqaan 'Tricon Global Restaurants'. Maalgashadayaashu waxay heleen 4,410 saamiyadood oo kala duwan oo loo kala qaybiyay 2-ka-1-da-1-da June 18, 2002, iyo mar labaad, 2-u-1-kii Juun 27-keedii, 2007. Taasi waxay keentay in ay haystaan 16,560 saamiyada Yum! Shirkadaha (ganacsiga ayaa beddelay magaciisa), kaas oo lahaa sicir suuqa oo hadda ah $ 1,354,608.
- Halkaan kore, Yum! Badeecadaha ayaa bixiyay saadaasha lacagta caddaanka ah oo ah $ 148,709 saamigeeda.
Isku dar, taas macnaheedu waa maal-galiyaha PepsiCo wuxuu leeyahay $ 2.561,501 oo dheeraad ah oo hantida ku jirta $ 4,098,600 oo ah saamiyada PepsiCo - taas oo ku dhawaad 63% lacag ka badan . Haddii taasi aysan ku qancin inaad soo noqotid waa waxa run ahaantii muhiim ah, waxba ma qaban doono.