Shirkadaha yaryar ma noqon karaan kuwo waaraya oo faa'iido leh?
Haddii aad raadinayso sanduuq maalgalin ah oo khuseeya xeeladaha bulsho ahaan mas'uulka ah ee masuul ka ah oo ku maalgeliya shirkado yaryar, kuwani waxay noqon karaan kuwo aad u adag in la helo. Caqabaddoodu badanaa sababtoo ah shirkadaha waaweyn waxay u muuqdaan in ay yihiin hoggaamiyeyaasha joogtada ah iyo shirkado yaryar kuwaas oo ku cusub habka cusub ee loo yaqaan 'Private Betting' ama 'B Shirkadaha' ama noocyada kale ee ganacsiga cusub ee bulshada sida muuqata adduunka ee Saamaynta maalgelinta sida tan warbixintii ugu dambaysay ee JPMorgan . Si kastaba ha ahaatee, tiro ka mid ah lacagaha waxay heleen karti dhaqaale oo tayo leh iyaga oo raadinaya inay maal gashadaan shirkadaha yaryar.
Halkan waxaa ku qoran liiska maalgelinta sinnaanta ee yar-yar ee jirey tobankii sano ee la soo dhaafey ama ka badan iyo sida ay u qabteen. Qaar badan oo ka mid ah macaamilada dadwaynaha ah ee bulshada la socota waxay diiradda saaraan shirkadaha waaweyn, laakiin maamulayaashu waxay diiradda saaraan shirkadaha leh wadarta guud ee suuqa oo ka yar $ 2 ama 3 bilyan.
01 Calvert Sanduuqa Qiimaha Cunuga
Qalabkaan wuxuu isku dayey inuu yahay sida soo socota: "Calvert falanqeeyayaasha maalgashiga cilmi baarista waxay eegaysaa waxqabadka shirkadda toddoba qaybood oo ballaadhan oo ah dareenka maalgelinta macaamilada ee Calvert: Maamulida iyo Anshaxa; Goobta Shaqada, Deegaanka, Ammaanka Waxyeelada iyo Saameynta; Hawlaha Caalamiga ah iyo Xuquuqda Aadanaha; Xuquuqda; Xidhiidhka Bulshada.
Tobankii sano ee la soo dhaafey, sanduuqa ayaa celcelis ahaan celcelis ahaan celcelis ah + 5.18% marka loo fiiriyo Russell 2000 + 4.92%, xitaa xitaa waxtarkiisa oo aad u sarreeya oo ka sarreeya 1-, 3- iyo 5-sano oo aan horey u soo dhicin.
Hase-yeeshee, sanduuqa ayaa hoos u dhacay 7% horaantii 2016-ka iyo 160m oo keliya oo ah US Dollar hantida, waxayna qaadataa 4.75% oo ah culeyska hore.
Sanduuqa Ariel
Inkastoo aysan ahayn sanduuqa saafiga ah, Sanduuqa Ariel (ARGFX) waa mid yar oo ka mid ah miisaaniyadda dhexe si loo helo shirkado u dhaxeeya $ 1 iyo $ 7.5 bilyan. In ka badan 80% hanti-bixiyeyaashoodu waa kuwo yaryar, sidaas darteed lacagtani waxay u-qalantaa sanduuqa yar-yar ee buuggeena.
Habka Ariel Fund waa "lagu dhisay mabda'a aasaasiga ah ee lala beegsanayo shirkadaha aan qiimaha lahayn ee muujinaya awood xooggan koritaanka."
Sanduuqa Ariel wuxuu maareynay wax ka badan $ 2 Milyan dhammaadka sannadka 2015, taas oo ka dhigaysa sanduuqa ugu weyn ee Mareykanka ee qoondaynta yar yar.
In ka badan 5- iyo 10-sano waxay ka sarreeyeen doorashadii Russell 2500 ee qiimaha leh.
Sanduuqa Ariel Appreciation Fund waa sanduuq kale oo shirkadan leh qaar ka mid ah kaydka yaryar, laakiin wuxuu ka kooban yahay 10-15% miisaaniyaddan xilligan.
03 Sanduuqa Masaarida ee yar yar ee adduunka
Astaamaha Hantida: PXSCX
Miisaaniyadda 4-aad ee Morningstar, Pax World Small Cap ayaa qiyaastii $ 500M hoos imanaysa maareynta, iyo boggooda intarnetka, tan iyo markii la bilaabay horraantii 2008-dii, ayaa soo celiyay heerar sarreeya.
Muddo ka badan 5 sano lacagtu dhawaan ayaa ahayd + 8.74% celcelis ahaan celceliska halkii ay caqabad ku ahayd Russell 2000 + 7.25%.
04 Sanduuqa Dhexe ee Parnassus
Astaamaha saamiga: PARMX
Parnassus Small Cap (hore PARSX) ayaa la isugu daray Parnassus Mid Cap, hadda 5 jir xiddig Morningstar ah oo leh $ 500M hantida.
Sanduuqa "maalgelinta" waxay ku maal gashaa qiimaha hoose iyo xukunka sare ee qiyaastii ilaa 40 hantida, Sanduuqa wuxuu doonayaa inuu maalgashado shirkadaha leh:
- Mowjo dhaadheer ama faa'iidooyin tartan tartan ah oo ilaalinaya suuqyada suuqa iyo faa'iidada
- Xiriirinta muddada dheer, oo bixiya qayb ka mid ah kobcinta isku dhafka ah
- Kooxaha maareynta tayada kuwaas oo ku dhaqmi doona danta ugu fiican ee saamileyda
- Seddexda sanadood ee maalgashiga wanaagsan
Sanduuqa wuxuu ku dadaalayaa in uu ka sii fiicnaado Tusaha Russell Mid Cap Indho-dheer ka dib muddo dheer oo ku salaysan khatarta ku-saleysnaanta iyada oo leh wadaag firfircoon oo firfircoon. Sanduuqa ayaa isku dayaya in uu maal-galiyo maal-gashiga khasaaraha inta lagu jiro suuqa suuqyada. "
Miisaaniyadda ayaa si la mid ah u samaysay asaaskeeda shantii sano ee la soo dhaafay.
05 Winslow Fund Growth Fund
Astaamihii hore ee Astonaha: WGGFX, iyo fannaan shakhsiyeed, Weynlow Cagaarka Cunnada oo la soo maray intii lagu jiray xiisadda dhaqaale iyo in yar muran ma jiro.
Ka dib markii ay noqotey sanduuq horumarin ah horaantii sannadkii 2000, isku dardarintii xalalka jawiga deegaanka ee shirkadaha yaryar ayaa si aad ah u xun markii ay dhibaatadu soo baxday, shirkaddana ugu dambeyntii waxaa loo iibiyey Brown Advisory, taas oo hadda u isticmaashay sanduuq weyn.
Madaxa hore ee Winslow Jackson Robinson wuxuu hadda la shaqeeyaa Trillium, oo iibsaday Portfolio 21 oo sidoo kale waa hogaamiye waqti dheer oo ka mid ah hawlgalka saamileyda.