Maareeyaha Sanduuqa Maalgelinta Maalgashiga Sare
La aasaasay 1976-dii, oo hadda xarunteedu tahay Bethesda, MD, Calvert Maalgashiyada waxay ka badnayd $ 13 bilyan oo hantida maamulka hoos timaada July 31, 2014, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah maamulayaasha maaliyadda ee waara ee SRI ee maanta Maraykanka. Calvert waxay u adeegtaa maalgeliyeyaasha shakhsi ahaaneed, la taliyeyaasha maaliyadeed iyo macaamiishooda, qorshayaasha hawlgabka iyo kuwa caymiska, iyo sidoo kale maalgashadayaasha hay'adaha, iyada oo loo marayo istiraatiijiyad kala duwan, xuduudaha, iyo hannaanka hantida-qoondaynta, iyadoo la adeegsanayo cilmi-baarista deegaanka (ESG) iyo shirkad ka qaybgalka.
Istaraatiijiyooyinka waxaa laga heli karaa miisaaniyad, latalinta, iyo maareynta koontada gaarka ah. Calvert waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu dheer ee SRI tan iyo markii la aasaasay in ka badan 30 sano ka hor.
Muddo yar ka dib markii la bilaabay sanduuqii hore ee maalgelinta , Calvert Investments waxay samaysay cinwaanno loogu talagalay inuu noqdo lataliyaha maaliyadeed ee ugu horeeya si ay u qaataan istaagida Apartheid. Afar sanno ka dib, Calvert Investments wuxuu noqday lataliyaha maaliyadeed ee ugu horeeya si uu u fayl-gareeyo saamilayda saamileyda ah ee ku xiran arimaha bulshada (ku saabsan xiriirka shaqaalaha / xidhiidhka - waxay ku lug lahaayeen waxyaabo badan oo noocaas ah tan iyo markii laga arki karo boggooda internetka).
Hantidii Hore
Calvert ayaa muddo dheer sii haysay xukun qoto-dheer oo lagu qiimeeyo qiyaasaha bay'adeed ee degaanka, hab-dhaqanka iyo maamulka (ESG) ee shirkadaha - marka lagu daro cabbiraad dhaqameed dhaqameedka - waxay siinaysaa Calvert ballaadhan iyo qotodheer qoto dheer, ka caawinta shirkadda ugu fiican soo saaridda soo noqoshada soo-jiidashada iyo ka fogaanshaha khatarta.
1990-yadii, Calvert Investments waxay ku guuleysteen guushii ugu sareysay ee bulshada SRI. Calvert waxa ay waydiisatay Wasaaradda Shaqada (DOL) fikradda talobixinta ee ku habboonaanta miisaaniyada la baadhay ee la xidhiidha fursadaha maalgashiga ee qorshayaasha tabarruca, sida 401 (k) s. Ilaa iyo ka dib, maamulayaasha qorshayaasha noocaas ah ayaa ka walwalsanaa oo ay ka mid yihiin lacagaha SRI ee bixintooda ay ku xad gudbayaan waajibaadkooda sharciyeed si ay u xoojiyaan soo celinta, iyadoo ku saleysan caqiido khaldan ah oo ah lacagaha SRI ay keeneen celcelis aan canshuur lahayn.
DOL waxay ku talisay in dhaqaale SRI xaqiiqo ahaan loo isticmaali karo qorshe maalgashi 401 (k), haddii ay soo celiso rajada la filayo inay la mid tahay maalgashiyada kale ee khatarta la midka ah. Meelahan la ballaariyey ee deeqaha SRI loogu talagalay maalgashadayaasha shakhsi ahaaneed.
Sanadkii 2004, Calvert wuxuu billaabay nidaamkii ugu horreeyay ee dhaqanka shirkadaha - Mabaadi'da Haweenka Haweenka ee Calvert Women - si gaar ah loogu eego awoodda, horumarinta, iyo maalgashiga haweenka adduunka. QM ayaa markii dambe qirtay mabaadiidaas. Sanadkii 2014, Calvert wuxuu calaamad u yahay sannad-guurada tobnaad ee Mabaadiida oo u dabaaldegaya xaqiiqda ah in in ka badan 700 oo shirkado caalami ah ay saxiixeen.
Laga soo bilaabo Pioneer ilaa laga aasaasay Hay'ad
Calvert waxa uu ku sugnaa xarumaha horay u socodka dhaqdhaqaaqa SRI in ay noqdaan wax fikrado xagjir ah oo ku saabsan waxa hadda ka badan awood xoog leh. Hadda, Calvert waa ku-meel-gaar ah, oo raadineysa in lafilayo lafteeda, oo ah tartan la tartamayo ee suuqa SRI.
Kalluumaysigu wuxuu isku xiraa xaqiiqda ah in maalgelinta joogtada ahi ay tahay teendho weyn. Mar dambe ma aheyn istiraatiijiyad hal-ah oo dhan, mana jirto muddo wakhti ah, taasoo ah sababta Calvert u bixiso habab badan oo ku saabsan sinnaanta iyo dakhliga go'an. Shirkadda ayaa ka soocday tartan badan iyada oo la kulmaysa baahiyo badan oo maalgashadayaasha ah, waxayna sii wadi doontaa balaarinta qadiyaddeeda.
Calvert ayaa si firfircoon u dhisaya kooxdeeda takhasuska howlgabnimada , waxaanay kor u qaadaysaa deeqdeeda maalgashadayaasha hay'adaha iyada oo qoraya takhasusleeyaal badan iyo balaarinta saldhigeeda alaabeed ee heerarka hantida.
Sida ku cad teendhada weyn, istraatiijiyada maalgashiga Calvert, sinnaanta iyo dakhliga joogtada ah, waxaa loo kala qaadi karaa mid ka mid ah seddexda haboon ee maalgashiga:
- Codsashada shuruudo waara oo masuul ah si ay macaamiisha uga caawiso inay ku maalgashadaan habab ku salaysan qiyamka
- Abuuritaanka portfolios oo diirada saaraya mawduucyada maalgashiga leh saameyn wanaagsan
- Ama iyada oo la adeegsanayo isdhexgalka Xogta Degaanka, Bulshada iyo Maamulka ee geeddi-socodka falanqaynta amniga si loo wanaajiyo natiijooyinka maalgashiga
Dhamaan kiisaska, Calvert waxaa ka reebaya shirkadaha ka soo jeeda qoryahooda oo ku lug leh hawlo gaar ah oo khaas ah, sida tubaakada iyo wax soo saarka hubka.
Intaas ka dib, Calvert waxay si firfircoon u raadineysaa shirkadaha si wax ku ool ah u maamula saameyntooda.
Ilaalinta xuquuqda aadanaha ee qalabka xirmooyinka, ka warbixinta hawlaha deegaanka, daahfurnaanta iyo xisaabtanka heerarka Guddiga - kuwani waa calaamadaha shirkadaha ugu fiican. Marka si habboon loo falanqeeyo sida ku qeexan qaabkan, Calvert wuxuu aaminsan yahay in tixgelinnadani ay gacan ka geysan karto natiijada ka soo baxda maalgashadayaasha.
Habka Calvert ee maalgashiga waarta ayaa caddaynaya qaar ka mid ah horumarkii uu sameeyey sannadihii la soo dhaafay:
- Waqti xaadirka ah arrimaha biyaha ayaa ka mid ah khatarta ugu weyn ee deegaanka deegaanka, shirkaddu waxay u adeegtaa sida lataliye maalgashi oo loogu talagalay Maalgashiga Caalamiga ah ee Calvert Global, kaas oo maalgeliya shirkadaha ganacsigoodu ugu weyn yahay qaybta biyaha, ama si aad ah ugu lug leh adeegyada la xiriira biyaha ama tiknoolajiyada.
- Calvert ayaa sidoo kale ka horjeeda booska dakhliga ee halkaasi oo ay dhawaan sameeyeen istiraatijiyad dakhliga go'an "cagaaran" oo hadda maamula Sanduuqa Calvert Green Bond Fund. Sanduuqa waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee loo isticmaalo qaab u eegaya hoggaamiyayaasha shirkadaha marka laga reebo maalgashiga "cagaaran" mashruuca.
- Shirkadda ayaa sidoo kale bilowday istaraatijiyad tayada khayraadka ee diirada saareysa in ay raadiso shirkadaha qaybta kasta oo samaynaya isticmaalka ugu fiican ee khayraadka ku jira meelaha ay ka mid yihiin ganacsiga, sida biyaha, tamarta, iyo qashinka. Istaraatijiyad, oo ah natiijada ka dhalatay iskaashiga Calvert ee Osmosis Maalgelinta Maareynta, ayaa soo baxay iyada oo ka jawaabeysa isbeddelkii ugu danbeeyay ee saadaalinta maal-gashiga caalamiga ah ee alaabooyinka cusub, hababka, teknoolajiyada, iyo adeegyada loogu talagalay inay wajahaan caqabadaha dhaqaale ee adduunka, sida dadweynaha iyo dabiiciga hoos u dhigista khayraadka. Hadda waxaa laga helayaa Merrill Lynch.
Samaynta Dhibaatada Aasaasida Shirkadaha
Calvert ayaa sidoo kale u istaagtay isticmaalka istiraatiijiyadda istiraatijiyadeed iyo udeed-bixiyeyaasha wada-xaajoodka si loogu dhiirrigeliyo is-beddel wanaagsan oo shirkadaha kuyaala ganacsi kasta, labadaba si loo xaqiijiyo ballanqaadyada qaarkood iyo in lagu dhiirigeliyo horumarka la taaban karo. Calvert ayaa si gaar ah loogu guuleystay horumarinta hababka xuquuqda bani'aadamka iyo xuquuqda shaqada ee siriyeyaasha sahayda shirkadaha, iyo kobcinta kala duwanaanshaha guddiyada shirkadaha maamulka. Xaqiiqdii, Calvert wuxuu soo gudbiyay in ka badan 60 qunsuliyadood oo shirkado ah, waxaana si guul leh loogu dhiirigeliyey in lagu daro 31 haween iyo / ama musharax tiro yar si ay guddiyadu u yeeshaan. Ilaa hadda, Calvert wuxuu xareeyey go'aano badan oo ku saabsan kala duwanaansho ka duwan kan maamulaha maalgashiga kale.
Erayga ugu danbeeya
Maanta, Calvert waa urur ku-meel-gaar ah.
Shirkadda ayaa ku dhawaaqday in guddoomiyahooda Barbara Krumsiek, ay sii wadi doonto dhammaadka sannadka 2014. Krumsiek, oo u horseeday Calvert muddo 17 sano ah, isla markaana wuxuu saddex jeer hantay mulkiilaha shirkaddiisa, intii uu xukunka hayay, ayaa sii ahaan doona guddoomiyaha guddida maamulka.
Maamulaha cusub ee John Streur, waxaa jiray shaqooyin badan oo shaqo la'aan ah, shirkadkuna waxay haysan jirtay $ 12 bilyan oo hantida, taas oo macnaheedu yahay inuusan ahayn hogaamiye Maraykan ah, oo ka sarreeya hantida Parnassus iyo TIAA-CREF iyo kuwa kale. Qalabka Calvert waa mid aan caadi ahayn, laakiin waxa uu si fiican u kicin karaa waa su'aal aan muhiim ahayn oo aan horay loo arag ka hor shirkadda iyadoo dad kale ay horey u socdaan xeelado cusub.